東吳證券-通信行業跟蹤周報:本周專題,元宇宙有望帶動數據流量快速增長,關注云計算、光模塊等賽道機會-211219

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日期:2021-12-19 21:05:54 研報出處:東吳證券
行業名稱:通信行業
研報欄目:行業分析 侯賓  (PDF) 32 頁 1,720 KB 分享者:so***i 推薦評級:增持
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研究報告內容
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  投資要點

  本周策略觀點:1、云計算行業規??焖僭鲩L,運營商積極布局云計算業務:云計算有利于運營商打破傳統業務無活力的僵局,中國電信天翼云增資擴股引入四家央企,將有實力沖擊阿里云、騰訊云、華為云在公有云市場的“鐵三角”格局。http://www.hibor.com.cn【慧博投研資訊】2、元宇宙有望帶動數據流量維持快速增長,5G為元宇宙成熟奠定基礎:根據《愛立信移動市場報告》,移動數據流量從2011年至2021年翻了近300倍,元宇宙的出現有望帶動數據流量維持高增長,5G網絡建設不斷推進將有望為元宇宙的成熟奠定基礎。http://www.hibor.com.cn(慧博投研資訊)3、光模塊景氣度有望提升,800G和硅光帶來機遇:下一代800Gb/s光器件將作為超大容量傳輸重要解決方案。LightCounting預計,2026年全球以太網光模塊市場規模接近70億美元,其中400G/800G高速光模塊銷售占比將達到60%。硅光模塊具有低功率、低成本、高集成、高速率等優勢,有望迎來更大市場空間。

  行業前瞻:2021慕尼黑華南電子展(2021.12.27-2021.12.29)

  重點推薦(已覆蓋):美格智能、淳中科技、中興通訊、中國電信、朗新科技、海蘭信、威勝信息、英維克、天孚通信、華工科技、興森科技、海能達、中科創達、中國聯通。

  推薦(已覆蓋):運營商:中國電信、中國聯通;5G主設備:中興通訊、烽火通信、海能達;能源信息化:威勝信息;新能源配套:英維克、佳力圖;光模塊:天孚通信、華工科技、中際旭創、光迅科技;PCB:興森科技、東山精密;光纖光纜:烽火通信;物聯網/車聯網:中科創達;IDC:奧飛數據、光環新網;網絡可視化:中新賽克;5G行業專網:海能達;云計算/邊緣計算:優刻得;城市數字化轉型相關:科大訊飛。

  建議關注(未覆蓋):大數據產業:慧辰股份、每日互動、博睿數據、東方國信;運營商:中國移動;服務器/路由器/交換機:紫光股份、星網銳捷、浪潮信息;能源信息化:恒華科技;新能源配套:歐陸通、科創新源、科信技術;光模塊:新易盛、劍橋科技、光庫科技、博創科技;IC載板/PCB:深南電路、勝宏科技、崇達技術;光纖光纜:亨通光電、長飛光纖;物聯網/車聯網:廣和通、移遠通信、和而泰、拓邦股份;IDC:海蘭信、寶信軟件、杭鋼股份、沙鋼股份、城地股份、立昂技術、世紀互聯、萬國數據;北斗:振芯科技、歐比特、航天宏圖、華測導航;碳中和:中天科技、科士達;城市數字化轉型相關:??低?、大華股份、萬集科技、佳都科技、萬通發展、中電興發;低軌衛星:中國衛星、中國衛通、海格通信、和而泰、華力創通、歐比特、杰賽科技、康拓紅外、天銀機電、亞光科技、上海滬工、星宇網達;高清視頻:興圖新科;云計算/邊緣計算:網宿科技;量子信息產業:國盾量子;小基站:上海瀚訊、震有科技;鐵塔:中國鐵塔;全國一網:歌華有線、廣電網絡;工業互聯網:工業富聯;大數據:每日互動、慧辰資訊;線上教育:世紀鼎利、立思辰;天線射頻:通宇通訊、碩貝德、世嘉科技;散熱:中石科技;UWB:浩云科技。

  市場回顧:本周(2021年12月13日-2021年12月17日,下同)通信(申萬)指數上漲2.33%;滬深300指數下跌1.99%,行業跑贏大盤4.31pp。東吳通信優選指數近期表現:本周上漲2.34%,年初至今上漲52.41%,跑贏通信申萬指數31.46pp。

  風險提示:運營商收入不及預期;政策扶持力度不及預期;5G產業進度不及預期;5G網建進度不及預期。

  

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